包鋼稀土開打北方稀土統(tǒng)一戰(zhàn) 南北將爭奪定價(jià)權(quán)
2012年12月27日，內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司(以下簡稱“包鋼稀土”)與內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)12家稀土上游企業(yè)及股東，分別簽署了《稀土上游企業(yè)整合重組框架協(xié)議》(以下簡稱《框架協(xié)議》)，《框架協(xié)議》約定，上述12家企業(yè)及其股東同意無償向包鋼稀土轉(zhuǎn)讓本企業(yè)51%的股權(quán)。《框架協(xié)議》的簽署被外界視為包鋼稀土的重大利好，也被看做是北方稀土集團(tuán)組建的關(guān)鍵性一步。按照協(xié)議要求，重組手續(xù)辦理完畢后，包鋼稀土將根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)相應(yīng)各級(jí)地方政府的發(fā)展政策和包鋼稀土的發(fā)展目標(biāo)，對(duì)12家企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營范圍進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，對(duì)其產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品布局結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！犊蚣軈f(xié)議》有效期一年，若一年內(nèi)不能簽署正式協(xié)議，則本《框架協(xié)議》到期自動(dòng)失效。
記者了解到，雖然包鋼稀土的重組背后有強(qiáng)大的政府支持，但在稀土市場持續(xù)低迷的情況下，此次整合依然充滿變數(shù)。
逆市重組
2011年5月，內(nèi)蒙古印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案的通知》(以下簡稱《整合通知》)，對(duì)自治區(qū)內(nèi)35家上游稀土企業(yè)進(jìn)行整合和淘汰，最終形成由包鋼稀土一家公司專營區(qū)內(nèi)的稀土生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)的產(chǎn)業(yè)格局。
按照內(nèi)蒙古的計(jì)劃，上述整合和淘汰工作在2011年就要完成，但由于受到被整合企業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì)而一再拖延。
但市場行情的急轉(zhuǎn)直下使得包鋼稀土的整合阻力逐漸減弱。2012年4月，內(nèi)蒙古自治區(qū)政府網(wǎng)站披露，包鋼稀土對(duì)關(guān)閉的22家上游稀土企業(yè)給予補(bǔ)償，對(duì)納入包鋼稀土重組合作范圍的13家企業(yè)將盡快啟動(dòng)重組工作。
“現(xiàn)在國內(nèi)市場沒有完全培育起來，中國稀土60%以上的市場還要依靠國際買家，但2011年和2012年的稀土對(duì)外貿(mào)易都慘不忍睹，國內(nèi)的產(chǎn)能已經(jīng)屬于嚴(yán)重過剩狀態(tài)。” 包鋼稀土管理層一位匿名人士向記者透露，包鋼稀土的停產(chǎn)保價(jià)可能常態(tài)化，新整合進(jìn)來的產(chǎn)能將成為新的負(fù)擔(dān)。
《框架協(xié)議》明確，包鋼稀土將在人才、技術(shù)、資金、稀土資源、指令性生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)和產(chǎn)品出口配額方面給予12家企業(yè)支持。
根據(jù)國土資源部2013年上半年的稀土礦開采總量控制指標(biāo)安排，內(nèi)蒙古2013年上半年的稀土開采總量控制指標(biāo)上限為2.5萬噸，超過全國上半年總指標(biāo)的一半。而在商務(wù)部發(fā)布的2013年第一批稀土出口配額目錄中，包鋼稀土獲得了553噸的配額。
不過，由于2011年和2012年稀土出口配額指標(biāo)的使用均不到一半，如果2013年上半年海外市場的低迷狀況得不到改善，包鋼稀土釋放出的開采指標(biāo)和配額蛋糕也就失去了實(shí)際的意義。
事實(shí)上，從2012年10月開始，包鋼稀土聯(lián)合其江西的公司開始停產(chǎn)保價(jià)，到目前已經(jīng)持續(xù)了3個(gè)月，但效果甚微，到2012年年底，部分稀土價(jià)格的水平已經(jīng)相對(duì)2011年的最高點(diǎn)下跌了80%。而包鋼稀土的2012年三季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.7億元，同比下降52%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.2億元，同比下降90%，這是包鋼稀土連續(xù)第三個(gè)季度業(yè)績下滑，包鋼稀土公告稱，稀土市場低迷使得產(chǎn)品價(jià)格與銷量均同比大幅減少，公司盈利能力下降。
2013年1月15日，包鋼稀土董秘張日暉在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示，包鋼稀土的并購步驟按照政府的安排進(jìn)行，一年之后，可能12家企業(yè)中會(huì)有整合失敗的，“但這和市場情況沒有直接的關(guān)系，市場是市場，整合是整合。”
中投顧問冶金行業(yè)研究員苑志斌表示，一般而言，在政府的支持下，前期股權(quán)收購、業(yè)務(wù)重組或不會(huì)對(duì)企業(yè)造成重大沖擊，而補(bǔ)償則占據(jù)企業(yè)很大一筆現(xiàn)金流，人員安置則成為企業(yè)快速發(fā)展的“包袱”，企業(yè)的盈利能力會(huì)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
初建北方集團(tuán)
2011年國務(wù)院發(fā)布了包含22條內(nèi)容的《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(以下簡稱“國22條”)，明確提出了大企業(yè)戰(zhàn)略，“堅(jiān)持控制總量和優(yōu)化存量，加快實(shí)施大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略”是稀土整合的基本原則之一。
“國22條”成為了中國稀土企業(yè)整合的綱領(lǐng)性文件，文件明確在南方稀土整合上要形成前三強(qiáng)，但并未指出北方稀土整合的具體指標(biāo)。與分散的南方重稀土資源相比，北方輕稀土由于集中度高，礦權(quán)、產(chǎn)權(quán)相對(duì)明晰，整合傾向于建立統(tǒng)一的北方稀土集團(tuán)，包鋼稀土自然成為了不二之選。
在“國22條”出臺(tái)不久，內(nèi)蒙古自治區(qū)的《整合通知》發(fā)布，按照內(nèi)蒙古稀土整合方案，將分三步走，先省內(nèi)、再省外、再涉及南方稀土集團(tuán)整合，整合北方輕稀土為主，由內(nèi)蒙古包鋼集團(tuán)公司牽頭，聯(lián)合甘肅稀土集團(tuán)公司，吸收四川、江西、山東等地骨干企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司。因此整合區(qū)內(nèi)上游稀土企業(yè)只是包鋼稀土邁出的第一步。
上述包鋼稀土內(nèi)部人士對(duì)記者表示，由于山東的稀土企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，整合的阻力不大，但四川是一個(gè)挑戰(zhàn)。事實(shí)上，記者在2012年就曾從四川稀土行業(yè)協(xié)會(huì)處了解到，四川稀土企業(yè)正籌劃組建本省的稀土集團(tuán)，并希望四川稀土集團(tuán)與北方稀土集團(tuán)并列。不過，截至目前，四川稀土界的想法并未得到主管部門的公開回應(yīng)。
2012年8月，包鋼稀土總經(jīng)理張忠曾對(duì)記者表示，北方稀土集團(tuán)的方案已經(jīng)上報(bào)給工信部，正處于待批復(fù)狀態(tài)。2013年1月15日，張日暉告訴記者，包鋼稀土正在爭取(國家的支持)，但此事是在國家的直接指導(dǎo)下進(jìn)行的，他本人并不了解其進(jìn)度。
南北爭奪定價(jià)權(quán)
就在包鋼稀土忙于收編內(nèi)蒙古區(qū)內(nèi)稀土上游企業(yè)的時(shí)候，南方稀土依然開始了混戰(zhàn)，中鋁集團(tuán)、五礦集團(tuán)、中國有色等資源類央企紛紛在江西、湖南、廣東、福建、廣西等重稀土資源富集地?fù)寠Z資源，頻頻與地方政府簽訂合作意向書，目的只有一個(gè)，那就是為爭奪南方稀土前三甲做準(zhǔn)備。
苑志斌指出，若北方稀土集團(tuán)安然成立，整個(gè)稀土行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整工作將會(huì)取得重大成效，行業(yè)集中度會(huì)有大幅提升，南北稀土巨頭對(duì)峙的局面將上演，壟斷競爭的整體格局對(duì)整個(gè)行業(yè)而言意義重大。
實(shí)際上，南北稀土的“暗戰(zhàn)”已經(jīng)開始，盡管“國22條”提出的大企業(yè)集團(tuán)尚未組建完成。2012年8月，包頭稀土交易所掛牌，被視為中國欲用市場手段掌控國際稀土定價(jià)權(quán)的表現(xiàn)。但包頭此舉并沒有得到南方稀土企業(yè)的積極響應(yīng)，雖然在10家發(fā)起單位中囊括了主要的南方稀土企業(yè)，但缺少占據(jù)南方稀土資源半壁江山的江西贛州稀土礦業(yè)公司。
早在2011年年底，江西贛州就成立了稀有金屬交易所，雖然該交易所并無強(qiáng)大的政府和企業(yè)支撐，但其爭奪定價(jià)權(quán)的意識(shí)已然明了，除此之外，記者了解到，作為重稀土大省的廣東也有建立類似交易所的意向。
福建廈門鎢業(yè)股份有限公司副總裁鐘可祥曾對(duì)記者表示，全國性的稀土交易平臺(tái)，放在哪里都可以，并不受地域的限制，“畢竟把它建在自己的地方對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)是有好處的。”
