中國邁出控制國際稀土定價權(quán)一小步
國際稀土價格的暴漲暴跌，不利于國際稀土產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，更不利于目前對稀土擁有相對儲量優(yōu)勢的中國政府的決策。鑒于國際市場對稀土定價表現(xiàn)尤為敏感，稀土產(chǎn)業(yè)的整合與結(jié)構(gòu)性的提升，需要相對平穩(wěn)的國際環(huán)境。而中國政府采取有力政策，已初步改變了稀土市場原有的“散”、“亂”、“低”、“差”的被動局面，正促使稀土產(chǎn)業(yè)向好的方向傳化。尤其令人驚喜的是，近期國際稀土價格走勢，已明顯體現(xiàn)出了中國定價的因素。近一階段，國際主流投資紛紛將大筆資金拋向熱門大宗商品，尤其在稀土資源，不惜下注豪賭。這些國際巨資企圖趁亂吸引新的投資者，并借此在一些世界上最大的股市成功上市以牟取巨額利益。它們中的一些企業(yè)，如澳大利亞的金伯利稀土公司 (Kimberley Rare Earths Ltd.)，對稀土的市場前景更是充滿志在必得的信心，以至于他們在自己公司名稱里加進了“稀土”一詞。
由于中國及時并負責任地釋放出了有力的政策，通過“以量換價”的有效措施，國際上過高的稀土投資熱潮證逐漸被平抑，投資風險隨之降低。國際上那些手握巨資的炒家們，因此紛紛取消在這稀土領(lǐng)域的投資，或是將注意力轉(zhuǎn)向黃金等其他金屬。應該講，這是中國政府在力圖通過自身努力，實現(xiàn)國際資源供需“共贏”方面，做出的具有積極意義的努力。
據(jù)路透社報道稱，“這些公司已開始喪失對稀土的興趣，因為市場對稀土行業(yè)過量投資以及供應過剩的擔憂已經(jīng)導致一些稀土元素的價格下跌了80%之多。由于采礦業(yè)的行業(yè)景氣狀況因?qū)θ蚪?jīng)濟復蘇緩慢的擔憂而變差，上述公司中的許多還發(fā)現(xiàn)更加難以為開發(fā)項目籌集到資金”。路透社的追蹤報道還說，“金伯利稀土公司的董事總經(jīng)理多布森 (Tim Dobson)說，突然之間有夠全世界使用400年的稀土被鉆探出來，規(guī)模較小的稀土開采項目已不再具有可行性”。
熱情高漲的金伯利稀土公司，去年成功在澳大利亞證交所上市后，原本計劃開發(fā)位于澳大利亞人煙稀少內(nèi)陸地區(qū)Cummins Range的稀土項目。但是公司上市還不足一個月，由于中國收緊對稀土的控制，稀土價格迅速下跌，金伯利稀土公司最終還是放棄了開發(fā)Cummins Range項目的計劃，該公司稱它將轉(zhuǎn)而致力于開采銅和黃金等其他大宗商品。
筆者認為，國際稀土資源的爭奪將是長期的，甚至是殘酷的。如果歐元捆綁的“標的物”是以黃金等貴重金屬為主，那在未來貴重金屬中占有特殊地位的稀土，更將成為各方爭奪的焦點。中國目前占有稀土資源的相對優(yōu)勢，也順理會成為各方籠絡或一齊打壓的對象。日本聯(lián)合美國及歐盟，在稀土開發(fā)上頻繁發(fā)力打壓中國，戰(zhàn)略企圖不在今天，而是著眼于未來。很顯然，人民幣若要走出去，不太可能與國際資本去“博弈”黃金及石油，而必定以手中擁有的優(yōu)勢資源稀土作為“標的物”。
面對這樣的前景，我們當然不僅要將稀土資源上升到一般性的戰(zhàn)略資源高度來認識，更要進一步上升到國家最高戰(zhàn)略意義上來認識，上升到國家金融戰(zhàn)略和國家經(jīng)濟安全的雙重高度上來認識，其標志，筆者認為就是設法盡快建立“中國稀土交易所”。目前正在籌建待開業(yè)的“稀土交易所”，必須避免“區(qū)自為戰(zhàn)”。換句話說，所建立的交易所，不應再是“某某”區(qū)域的地方性交易所，更不能借此成為“為地方謀利的手段”或“工具”，而非得由國家統(tǒng)一調(diào)動資源，為國家整體戰(zhàn)略服務不可。
走到這一步，中國想要把稀土“話語權(quán)”徹底掌控在手中，就必須首先掌握計價單位的制定權(quán)，并率先頒布和執(zhí)行交易規(guī)則。就此而言，今后稀土的出口，不應以礦石的“噸”計價，而應加快開展稀土品種的期貨交易，開發(fā)出精品稀土，以國際通行的“克”按人民幣計價交易，并借此推行“精品稀土”的國際化交易公約的制定和實施。這既是人民幣走出去的“內(nèi)在價值”定位決定的，更是在為人民幣定價做“標的”。
掌控“稀土”定價權(quán)，借“稀土”打造人民幣出海通道，這是中國贏得資源類商品國際話語權(quán)的希望所在。眼下人民幣正在一步一步走向國際化，而目前的最大障礙，就在于沒有中國能有效控制的“國際結(jié)算體系”，自建這套體系則受到遏制，而且迫于“時間窗口”也已來不及。由于沒有建立“貨幣池”，沒有打通對外的“泄洪出口”，人民幣一直在被動升值，即便實施人民幣跨境交易“FDI”或“對等結(jié)算”，總歸還是杯水車薪，難以解決結(jié)算體系上帶來的根本性問題。如果建立以人民幣交易的“中國稀土交易所”，就可借此打通人民幣向外走的通道，實現(xiàn)人民幣“坐地交易”的國際化。
