稀土爭(zhēng)端之下的發(fā)展走勢(shì)
稀土是元素周期表中鑭系元素鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)，加上與其同族的鈧(Sc)和釔(Y)，共17種元素的總稱。按元素原子量及物理化學(xué)性質(zhì)，分為輕、中、重稀土元素，前5種元素為輕稀土，其余為中重稀土。稀土因其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì)，廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、電子信息等領(lǐng)域，是現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的重要元素。“稀土供應(yīng)不穩(wěn)，稀土價(jià)格飛漲……這兩年發(fā)生的稀土危機(jī)是不符合經(jīng)濟(jì)學(xué)原則的，絕不能再爆發(fā)稀土危機(jī)！”日本粘結(jié)磁性材料協(xié)會(huì)CEO原田英樹在最近舉行的一次國(guó)際稀土論壇上發(fā)出呼吁。
稀土原材料生產(chǎn)、稀土出口、稀土市場(chǎng)、稀土產(chǎn)業(yè)……近兩年，與稀土有關(guān)的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)變幻莫測(cè)，國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注中國(guó)的稀土狀況與政策，并對(duì)此有著各種各樣的說法。今年6月份，國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布了《中國(guó)的稀土狀況與政策》白皮書，對(duì)我國(guó)稀土狀況做了全面的分析和評(píng)論，并指出今后稀土行業(yè)發(fā)展，環(huán)保與科技才是永續(xù)的支撐。那么，目前全球稀土行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r如何？稀土之爭(zhēng)的癥結(jié)在哪里？在全球經(jīng)濟(jì)的背景之下，其供需關(guān)系又將走向何方？
中國(guó)稀土的“大哥”時(shí)代
從上個(gè)世紀(jì)80年代，我國(guó)稀土產(chǎn)品納入政府管理軌道之后，稀土產(chǎn)品出口規(guī)模在保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上得到有效控制，也在一定程度上抑制了國(guó)內(nèi)盲目開采稀土的行為。稀土原礦不再出口，稀土鹽類出口大幅減少，稀土材料出口大幅增加并成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有一席之地。一組數(shù)據(jù)可以總結(jié)說明我國(guó)稀土發(fā)展十年的狀況：2001年，我國(guó)稀土產(chǎn)品出口3.78億美元，比1990年出口增長(zhǎng)4.8倍；2011年出口達(dá)到44.9億美元，比2001年增長(zhǎng)10.8倍。
自2007年起，我國(guó)稀土礦產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)施指令性計(jì)劃，產(chǎn)量得到有效控制，超計(jì)劃生產(chǎn)量大幅減少。2008年，全球經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展帶動(dòng)了稀土的超量需求，但隨即而來的全球金融危機(jī)對(duì)全球稀土的需求造成了巨大沖擊。2010年，全球稀土需求恢復(fù)至12萬噸，中國(guó)產(chǎn)量為10.9萬噸，消費(fèi)量為7.1萬噸，出口配額減少40%，并暫停了向日本出口稀土。此時(shí)，全球稀土供應(yīng)缺口為5000噸，稀土價(jià)格大幅上漲。2011年，歐盟經(jīng)濟(jì)的癱瘓削弱了全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但由于世界其他國(guó)家的稀土需求明顯超過供應(yīng)量，上半年稀土保持了極高價(jià)位；受高價(jià)位及全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)弱化的影響，稀土年需求量降低至10.5萬噸。在這一年，中國(guó)稀土產(chǎn)量為9.8萬噸，消費(fèi)量為7萬噸，出口配額仍保持3萬噸。2012年，全球稀土需求小幅反彈至11.5萬噸，稀土價(jià)格仍保持相對(duì)較低的水平，中國(guó)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍近12萬噸。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)稀土行業(yè)原有稀土企業(yè)126家，產(chǎn)能約32萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于世界總需求量，急需進(jìn)行行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。有數(shù)據(jù)顯示，2011年稀土行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值852.4億元，銷售收入943.1億元，較此前的任何年份都有很大提高。
當(dāng)前，中國(guó)仍然以23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場(chǎng)供應(yīng)。中國(guó)生產(chǎn)的稀土永磁材料、發(fā)光材料、儲(chǔ)氫材料、拋光材料等占世界產(chǎn)量的70%以上。中國(guó)的稀土材料、器件以及節(jié)能燈、微特電機(jī)、鎳氫電池等終端產(chǎn)品，滿足了世界各國(guó)特別是發(fā)達(dá)國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。
悄然改變的市場(chǎng)籌碼
來自西澳科廷能源與礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心的Dudley J Kingsnorth先生心中一直藏有一個(gè)疑問：中國(guó)是否會(huì)公布國(guó)家未來對(duì)稀土的供需預(yù)測(cè)，讓潛在的重稀土短缺現(xiàn)狀成為一個(gè)豁然明朗的全球性問題，而不再是一個(gè)不斷猜謎語的游戲？
如今，無論從買方還是賣方角度來看，重稀土供應(yīng)都將成為稀土產(chǎn)業(yè)的首要問題。世界其他國(guó)家輕稀土元素均將自給自足。美國(guó)的芒廷帕斯項(xiàng)目正在快馬加鞭，輕稀土價(jià)格不久將下跌，而輕稀土的需求將有顯著增長(zhǎng)。全球稀土需求也可能將保持適度增長(zhǎng)。有專家預(yù)測(cè)，2011年至2016年，世界其他國(guó)家的稀土需求量將從3.5萬噸增長(zhǎng)到5.5萬噸，而中國(guó)的稀土需求量將從目前的7萬噸增長(zhǎng)到10.5萬噸；2020年全球稀土需求將達(dá)到20~24萬噸。
根據(jù)國(guó)土資源部2009年對(duì)稀土資源的普查結(jié)果，我國(guó)稀土基礎(chǔ)總儲(chǔ)量已經(jīng)減少到1859.1萬噸，僅占世界的23%，而不是美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局之前公布的3600萬噸。美國(guó)芒廷帕斯稀土礦的最新儲(chǔ)量調(diào)查顯示，該礦的儲(chǔ)量已達(dá)到1840萬噸，幾乎相當(dāng)于我國(guó)的全部?jī)?chǔ)量。我國(guó)的稀土資源優(yōu)勢(shì)已經(jīng)非常不明顯。
據(jù)了解，芒廷帕斯稀土礦山是在中國(guó)以外已發(fā)現(xiàn)的最大稀土礦山，稀土氧化物現(xiàn)有蘊(yùn)藏量約96萬噸，邊界品位5%，按年產(chǎn)量19090噸計(jì)算，可開采期超過30年。上世紀(jì)60年代中期至80年代末，芒廷帕斯礦山一度是全球稀土第一大供應(yīng)源。2002年至2007年，該礦停工五年，隨后于2010年底恢復(fù)了開采，直至今日規(guī)模仍然不大。但鉬礦公司已經(jīng)雄心勃勃地表示，公司正全力運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2012年底之前年產(chǎn)量升至19090噸，2013年底前產(chǎn)量還將翻番。
事實(shí)上，除了芒廷帕斯以外，世界上還有30多個(gè)國(guó)家都擁有可工業(yè)化開采的稀土資源。美國(guó)TMR公司的跟蹤調(diào)查顯示，除中國(guó)外有37個(gè)國(guó)家的261家公司擁有共429個(gè)稀土項(xiàng)目，其中美國(guó)、澳大利亞、巴西、加拿大、土耳其、馬拉維等13個(gè)國(guó)家的38個(gè)稀土項(xiàng)目進(jìn)展較大。這些項(xiàng)目主要分布在美洲、歐洲和非洲，其中最具競(jìng)爭(zhēng)力的就是美國(guó)鉬公司和澳大利亞的萊納斯在馬來西亞的萊納斯先進(jìn)材料工廠。美國(guó)鉬公司目前產(chǎn)能是5000~6000噸，2012年底將達(dá)到19050噸，2013年底將增至40000噸。而萊納斯的產(chǎn)能也將會(huì)盡快達(dá)到22000噸。如果不考慮產(chǎn)品的品種和質(zhì)量，2015年以后，僅這兩家公司就能夠完全滿足中國(guó)以外的稀土市場(chǎng)需求。此外，澳大利亞在馬來西亞建立魔化工廠；日本與越南、印度、哈薩克斯坦、蒙古等國(guó)家也建立了稀土資源供應(yīng)關(guān)系。稀土產(chǎn)品多渠道供應(yīng)的世界稀土產(chǎn)業(yè)格局正在形成。
由于世界主要稀土新材料產(chǎn)業(yè)基本上轉(zhuǎn)移到中國(guó)，因此，中國(guó)已經(jīng)成為主要的稀土消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)資料顯示，2011年的稀土消費(fèi)與2010年基本持平，這也說明終端產(chǎn)品和零部件市場(chǎng)對(duì)稀土新材料的需求基本保持不變。中國(guó)以外的稀土消費(fèi)市場(chǎng)主要在稀土永磁體、催化劑、儲(chǔ)氫合金、發(fā)光材料和拋光粉等方面。除催化劑外，國(guó)外已經(jīng)出現(xiàn)了稀土永磁體的替代技術(shù)和稀土減量技術(shù)，以及拋光粉重復(fù)利用以及拋光過程中的氧化鈰拋光粉的替代工藝。另外，稀土的價(jià)格也抑制了部分稀土需求。
從終端產(chǎn)品需求來看，LED照明顯示技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，抑制了傳統(tǒng)照明顯示技術(shù)對(duì)發(fā)光材料的需求；新能源領(lǐng)域可能由于釹鐵硼替代技術(shù)的出現(xiàn)而減少稀土需求。未來對(duì)稀土需求的增長(zhǎng)點(diǎn)很可能集中在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，這將導(dǎo)致金屬釹和鐠釹的需求出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。
中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，稀土原材料的現(xiàn)階段消費(fèi)，中國(guó)約在8~9萬噸，日本1.5~2.3萬噸，美國(guó)1~1.5萬噸，歐洲約1萬噸，市場(chǎng)對(duì)稀土的需求總量大約在12~14萬噸。隨著中國(guó)以外的稀土項(xiàng)目的推進(jìn)，稀土國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。
供需矛盾催生稀土替代品
中國(guó)稀土學(xué)會(huì)常務(wù)理事劉貽南認(rèn)為，全球的稀土需求，更多地取決于下游產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)的稀土替代品。而替代品是否會(huì)廣泛應(yīng)用，取決于其使用成本。如果稀土價(jià)格一直持續(xù)高于替代品價(jià)格，稀土將被取代。
事實(shí)上，2011年2月后，稀土產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，7月份達(dá)到頂峰之后開始下降。其中，用量較大的鐠釹產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品價(jià)格變化幅度較大。總的來講，2010年到2011年初的稀土價(jià)格上漲是稀土價(jià)值的理性回歸。但2011年5月份以后稀土價(jià)格的大幅度上漲不能排除資本炒作的因素。有專家預(yù)計(jì)，年內(nèi)稀土市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)大幅度變化，稀土價(jià)格將圍繞近期價(jià)位合理波動(dòng)。
原田英樹表示，日本政府為了應(yīng)對(duì)稀土危機(jī)，正在聯(lián)合高校及稀土行業(yè)尋求新的稀土資源，使用釹磁體替代品，減少稀土用量，開發(fā)不含稀土的高性能磁體。如今，他們已經(jīng)開發(fā)的其他稀土資源主要分布在美國(guó)、加拿大、澳大利亞、越南、印度及哈薩克斯坦。日本國(guó)內(nèi)汽車業(yè)使用的不含稀土磁體的開關(guān)磁阻電機(jī)也進(jìn)入最后的研發(fā)階段，目前正在研究磁感應(yīng)強(qiáng)度很高的FeN磁體。
對(duì)于過去兩年的稀土危機(jī)，他認(rèn)為“這是違背經(jīng)濟(jì)原則的”。原田英樹宣稱，“中國(guó)稀土工業(yè)儲(chǔ)量占世界約37%，供應(yīng)量占世界需求的97%以上，因此有責(zé)任向世界供應(yīng)稀土。”他透露，為了獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，日本已經(jīng)有部分磁體生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移到了東南亞和中國(guó)。
“稀土大哥”的真實(shí)力
中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)馬榮璋認(rèn)為，當(dāng)下，中國(guó)的稀土行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入整體結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，面對(duì)國(guó)內(nèi)外的新形勢(shì)新變化，如何有效利用資源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)，規(guī)范稀土開采、生產(chǎn)、市場(chǎng)和出口秩序?qū)⒊蔀樾袠I(yè)管理的重點(diǎn)。事實(shí)上，近年來，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，將保護(hù)資源和環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展放在重要位置，努力對(duì)其實(shí)施保護(hù)性開采，促進(jìn)資源的可持續(xù)利用。
1991年，中國(guó)決定將離子型稀土礦產(chǎn)列為國(guó)家實(shí)行保護(hù)性開采的礦種，從開采、選冶、加工到市場(chǎng)銷售、出口等各個(gè)環(huán)節(jié)都實(shí)行有計(jì)劃的統(tǒng)一管理。2006年，中國(guó)實(shí)施稀土開采總量控制管理；2007年，將稀土生產(chǎn)納入指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理。2008年國(guó)家發(fā)布《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2008―2015年)》，對(duì)稀土等保護(hù)性開采特定的礦種實(shí)行規(guī)劃調(diào)控、限制開采、嚴(yán)格準(zhǔn)入和綜合利用；2009年，將保護(hù)性開采特定礦種的勘查、開采的登記、審批權(quán)限上收；2011年，統(tǒng)一調(diào)整了稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，我國(guó)還建立稀土戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度，實(shí)施稀土資源地儲(chǔ)備和產(chǎn)品儲(chǔ)備，劃定首批11個(gè)稀土國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，編制完成稀土資源重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)(礦區(qū))專項(xiàng)規(guī)劃；嚴(yán)格礦業(yè)權(quán)管理，實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案制度，原則上繼續(xù)暫停受理新的稀土勘查、開采登記申請(qǐng)，禁止現(xiàn)有開采礦山擴(kuò)大產(chǎn)能；嚴(yán)格控制開采、生產(chǎn)總量，降低資源開發(fā)強(qiáng)度，延緩資源衰竭。
然而，在內(nèi)蒙古包鋼稀土集團(tuán)總經(jīng)理張忠看來，在政策保護(hù)下的合理開采并不是稀土行業(yè)發(fā)展的首要問題。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)正處于重大的轉(zhuǎn)折期，如何在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上謀求新一輪的發(fā)展，才是擺在中國(guó)稀土行業(yè)發(fā)展的新課題。
現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)基本形成，行業(yè)重組穩(wěn)步推進(jìn)。2011年5月4日《內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案》出臺(tái)，內(nèi)蒙古自治區(qū)內(nèi)除包鋼稀土公司以外的稀土采選、冶煉分離企業(yè)均列入整合淘汰，涉及全區(qū)35戶企業(yè)。包鋼稀土整合了內(nèi)蒙古自治區(qū)的稀土產(chǎn)業(yè)，以寶鋼集團(tuán)為核心的北方稀土集團(tuán)已經(jīng)確立。而在國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，資源整合也在同步進(jìn)行。四川江銅稀土公司整合四川稀土資源；江西贛州礦業(yè)控制江西贛州地區(qū)稀土礦山；廣東成晟有色擁有全省4張采礦權(quán)證中的3張，成為廣東整合稀土產(chǎn)業(yè)的核心；福建廈門鎢業(yè)整合福建稀土資源，成立龍巖稀土工業(yè)園；中國(guó)鋁業(yè)整合江蘇5家稀土企業(yè)及廣西子圖資源；中國(guó)五礦早已進(jìn)駐南方稀土產(chǎn)業(yè)。
在一些專家看來，這種“團(tuán)體戰(zhàn)術(shù)”的優(yōu)勢(shì)總是不言而喻。然而，來自英國(guó)拜倫資本市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)的Jon Hykawy博士對(duì)于中國(guó)稀土行業(yè)的發(fā)展卻有著另外的看法。他認(rèn)為，中國(guó)利用低勞動(dòng)力成本和比較先進(jìn)的技術(shù)增加稀土產(chǎn)品在世界市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，打敗于20世紀(jì)60年代啟動(dòng)的加利福尼亞州芒廷帕斯礦山的時(shí)代已經(jīng)過去。中國(guó)的稀土企業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩和技術(shù)老化的問題。這對(duì)于剛剛進(jìn)入稀土行業(yè)的新公司，如澳大利亞的萊納、加拿大稀土礦業(yè)集團(tuán)以及美國(guó)鉬公司來說，是再好不過的機(jī)遇。它們有的是機(jī)會(huì)將最新的商業(yè)理念和現(xiàn)代化技術(shù)帶入向終端用戶提供材料的競(jìng)爭(zhēng)中。
