加快整合是中國稀土業(yè)發(fā)展必然趨勢
主持人：記者 紀(jì)愛玲
嘉 賓：
中國稀土行業(yè)協(xié)會秘書長 馬榮璋
中國五礦化工進(jìn)出口商會副會長、中國稀土學(xué)會常務(wù)理事 劉貽南
拜倫資本市場研究員 Jon Hykawy
西澳科廷能源與礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心及澳大利亞工業(yè)礦物公司教授 Dudley Kingsnorth
韓國稀有金屬所及韓國工業(yè)技術(shù)所稀有金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)中心首席代表 Tack-Soo Kim
寧波韻升高科磁業(yè)有限公司營銷總監(jiān) 俞瓊芳
包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司總經(jīng)理 崔凌霄
稀土行業(yè)需加快整合
記者： 近年來，國家相繼出臺了一系列整治稀土行業(yè)的政策，這些政策對中國稀土行業(yè)帶來哪些影響？
馬榮璋： 2011年以來，我國稀土行業(yè)、市場和政策等方面均出現(xiàn)了重大變化。特別是國家相關(guān)部門相繼出臺了一系列涉及稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，如制定新的稀土資源稅標(biāo)準(zhǔn)和《稀土工業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn)》，推出稀土專用發(fā)票，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《中國稀土狀況與政策》白皮書，特別是《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》的出臺，工業(yè)和信息化部、國土資源部、商務(wù)部、環(huán)境保護(hù)部、國家海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局等國家部委依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)加大管理力度，對稀土行業(yè)與市場產(chǎn)生了積極的影響。
這些政策實施后，我國稀土行業(yè)區(qū)域規(guī)模化進(jìn)程明顯加快，行業(yè)生產(chǎn)秩序向有序化轉(zhuǎn)變，稀土企業(yè)環(huán)保水平明顯提升，非法開采與走私得到初步遏制，稀土價格出現(xiàn)了前所未有的上漲。
Dudley Kingsnorth：中國政府近年來出臺的稀土產(chǎn)業(yè)政策明確了中國改善工業(yè)環(huán)境管理的承諾，明確了中國要整合稀土產(chǎn)業(yè)以及繼續(xù)努力取締非法開采與加工的做法，這些做法符合世界工業(yè)發(fā)展的規(guī)律，應(yīng)該予以肯定。但是，國際上一些企業(yè)擔(dān)憂未來能否獲得足夠的重稀土。因此，我們希望中國政府相關(guān)政策能夠增強(qiáng)透明度，公布對未來供需的預(yù)測，這樣才能重建稀土長期穩(wěn)定供應(yīng)的信心。
記者：目前中國稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？
馬榮璋： 我國稀土行業(yè)原有稀土企業(yè)126家，產(chǎn)能約32萬噸（稀土氧化物），遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于每年約12萬噸的世界總需求量，因此需要進(jìn)行行業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
國土資源部2009年對稀土資源的普查顯示，我國稀土基礎(chǔ)儲量已經(jīng)減少到1859.1萬噸，而非美國地質(zhì)調(diào)查局公布的3600萬噸，僅占世界稀土儲量的23%。
記者：目前我國稀土產(chǎn)品出口情況怎樣？
劉貽南： 隨著我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國稀土產(chǎn)品已經(jīng)成為具有國際競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品，在國際市場上具有很強(qiáng)的影響力和競爭力。2011年稀土產(chǎn)品（包括冶煉分離產(chǎn)品和永磁材料）出口3.78億美元，比1990年的6480萬美元增長了4.8倍。稀土冶煉分離產(chǎn)品出口呈下降趨勢；稀土材料出口呈增長趨勢，2011年出口量比2001年增長3.1倍，金額增長17倍；稀土產(chǎn)品出口價格穩(wěn)步增長，2011年出口平均價格比2001年增長了33.6倍；高附加值稀土產(chǎn)品出口增加，高附加值產(chǎn)品占出口總量的比例由2001年的6%增加到2011的49%。
記者： 我國稀土行業(yè)未來將出現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？
馬榮璋： 一是稀土產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)基本形成，行業(yè)重組穩(wěn)步推進(jìn)。例如包鋼稀土整合了內(nèi)蒙古自治區(qū)的稀土產(chǎn)業(yè)，以包鋼稀土為核心的北方稀土集團(tuán)已經(jīng)確立，四川江銅稀土公司整合了四川的稀土資源，江西贛州礦業(yè)控制了江西贛州地區(qū)的稀土礦山，廣東以廣晟有色為核心整合廣東稀土產(chǎn)業(yè)，廈門鎢業(yè)整合福建稀土資源成立了龍巖稀土工業(yè)園，中國鋁業(yè)整合了江蘇5家稀土企業(yè)和廣西稀土資源等。二是實施總量控制，淘汰落后產(chǎn)能，推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)。三是搭建全國統(tǒng)一的稀土交易平臺，維護(hù)市場穩(wěn)定。四是鞏固環(huán)保成果，加強(qiáng)“三廢”治理監(jiān)測。五是完善法律法規(guī)，依法打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈和走私，維護(hù)正常稀土生產(chǎn)和出口秩序。
環(huán)境污染和走私問題亟待解決
記者：我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前存在哪些突出問題？
馬榮璋： 2011年我國稀土出口配額為30184噸，但實際出口僅18600噸（折合為17279噸稀土氧化物），占配額總量的61.6%，配額制度的存在并沒有影響國外用戶從中國獲得稀土產(chǎn)品。海關(guān)統(tǒng)計出口量（折合為稀土氧化物）占2011年全年96900噸產(chǎn)量的17.83%。
海關(guān)統(tǒng)計出口量下降，除了稀土價格上漲抑制稀土需求、國外用戶有足夠的儲備、美國開始生產(chǎn)占有部分國際市場外，走私也是一個非常重要的原因。2011年海外稀土進(jìn)口統(tǒng)計量是中國海關(guān)出口統(tǒng)計量的1.2倍，走私量是正常出口量的120%，走私問題十分嚴(yán)重。值得注意的是，稀土非法出口開始出現(xiàn)從之前的金屬和氧化物成品逐步轉(zhuǎn)向原礦出口的跡象。這些非法出口的原礦產(chǎn)品大部分都集中在南方離子型礦產(chǎn)品，而這些原礦產(chǎn)品在我國儲量非常稀少且更具戰(zhàn)略意義，一旦被大量非法出口，對我國環(huán)境和資源保護(hù)均將產(chǎn)生很大的負(fù)面效應(yīng)，后果不堪設(shè)想。
目前，國家相關(guān)部門已經(jīng)意識到這一問題的嚴(yán)重性。針對稀土行業(yè)長期存在的私采濫挖和走私問題，近期國家相關(guān)部門動作頻頻，正在醞釀新一輪的整治“風(fēng)暴”。5月8日，中國稀土行業(yè)協(xié)會與海關(guān)部門進(jìn)行座談，海關(guān)非常重視稀土的走私問題，雙方商議盡快建立起一套快速檢測的手段。7月18日，國家海關(guān)總署緝私局在蘭州市召開了打擊稀土、硅鐵等資源性產(chǎn)品出口走私行動部署推進(jìn)會。此外，國家海關(guān)總署委托中鋼研旗下的安泰科技研發(fā)設(shè)計的快速檢測儀已經(jīng)研制成功，包括國家海關(guān)總署、工業(yè)和信息化部在內(nèi)的多個主管部門正在完善法律法規(guī)，依法打擊稀土黑色產(chǎn)業(yè)鏈和稀土走私，維護(hù)稀土生產(chǎn)和出口的正常秩序。
記者： 除了走私問題，這些年業(yè)內(nèi)提及最多的還有稀土開采冶煉對環(huán)境的污染，現(xiàn)在污染究竟有多嚴(yán)重？相關(guān)部門將采取哪些治理措施？
馬榮璋：我國贛州地區(qū)是重稀土資源的重要產(chǎn)區(qū)，因為開發(fā)稀土，稀土礦區(qū)由青山綠水變成了荒山禿嶺，大約有97平方公里的土地出現(xiàn)了荒漠化現(xiàn)象；內(nèi)蒙古包頭地區(qū)的稀土廢物污染特別是釷的放射性和氟的污染問題相當(dāng)嚴(yán)重；四川冕寧牦牛坪地區(qū)由于稀土開采過度，導(dǎo)致泥石流、滑坡、崩塌等23處潛在地質(zhì)災(zāi)害。
為了治理稀土生產(chǎn)所造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞，自去年新的稀土污染排放標(biāo)準(zhǔn)實施以來，全行業(yè)在稀土冶煉分離環(huán)節(jié)已經(jīng)投入了40億元用于治理稀土“三廢”污染，單個企業(yè)的環(huán)保投入在2000萬-3000萬元之間。四川冕寧牦牛坪地區(qū)投入了7.5億元用于防治濫采濫挖導(dǎo)致的潛在地質(zhì)災(zāi)害；內(nèi)蒙古自治區(qū)計劃投資60億元用于治理包頭尾礦壩的污染；而江西贛州地區(qū)為了恢復(fù)稀土開采導(dǎo)致的自然生態(tài)破壞需要投入380億元。
全球?qū)⑿纬啥嘣⊥凉?yīng)格局
記者： 近年來隨著稀土價格上漲，國外先后有多家礦業(yè)公司啟動稀土礦開采。目前全球稀土供應(yīng)格局如何？
馬榮璋： 根據(jù)美國TMR公司的跟蹤研究，世界上有30多個國家擁有可工業(yè)化開采的稀土資源，目前共有37個國家261家公司的429個稀土項目，其中美國、澳大利亞、巴西、加拿大等13個國家36家公司的38個稀土項目進(jìn)展較大。這些項目主要集中在美洲、歐洲和非洲。美國芒廷帕斯稀土礦儲量達(dá)1840萬噸，幾乎與我國稀土儲量相當(dāng)。最具競爭力的項目應(yīng)該是美國鉬公司和澳大利亞萊納斯公司在馬來西亞的萊納斯先進(jìn)材料工廠。美國鉬公司目前產(chǎn)能為5000-6000噸，預(yù)計2012年年底將達(dá)到19050噸，2013年產(chǎn)能將達(dá)到40000噸。澳大利亞萊納斯公司第一階段的產(chǎn)能為11000噸，第二階段完成后將達(dá)到22000噸，如果不考慮產(chǎn)品品種和質(zhì)量，僅這兩家公司的產(chǎn)能在2015年以后就可以滿足中國以外的稀土市場需求。此外，加拿大西部礦業(yè)、東南亞的稀土工廠等都將加入稀土市場的競爭當(dāng)中?？偟目磥?，多元化稀土供應(yīng)格局將很快形成。
記者：目前西方國家稀土企業(yè)生產(chǎn)情況如何？
Jon Hykawy： 現(xiàn)在中國稀土企業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩和技術(shù)老化的問題，西方國家稀土企業(yè)有機(jī)會將最新的商業(yè)理念和現(xiàn)代化技術(shù)帶入向終端用戶供應(yīng)材料的競爭中。保守估計，目前西方國家資本市場通過個人投資者已經(jīng)向主要稀土企業(yè)提供了大約30億美元的資金。
馬榮璋： 美國已經(jīng)開始生產(chǎn)稀土，澳大利亞在馬來西亞建立了規(guī)?；⊥凉S，日本與越南、印度、哈薩克斯坦、蒙古等國家建立了稀土資源供應(yīng)關(guān)系，稀土產(chǎn)品多渠道供應(yīng)的世界稀土產(chǎn)業(yè)格局正在形成。
記者：隨著全球各地的稀土礦逐漸開始生產(chǎn)，未來稀土價格將會發(fā)生怎樣的變化？
Jon Hykawy：如果美國鉬公司、萊納斯公司和加拿大西部礦業(yè)集團(tuán)在中國之外的國家生產(chǎn)稀土，而且每個礦區(qū)都達(dá)到他們第二階段的產(chǎn)能，那么中國以外稀土企業(yè)生產(chǎn)的氧化鑭和氧化鈰每年的銷量將達(dá)到5.6萬噸。而中國內(nèi)蒙古白云鄂博礦山的氧化鑭和氧化鈰不會停產(chǎn)，全球氧化鑭和氧化鈰的銷量將大增，價格將會繼續(xù)下跌。
此外，中國以外其他國家發(fā)現(xiàn)了具有與離子吸附礦相似成分的礦床，2015年以后重稀土短缺的問題也將不復(fù)存在，降低高能電機(jī)或者發(fā)電機(jī)領(lǐng)域中鏑的用量的研究和開發(fā)工作也在繼續(xù)進(jìn)行，重稀土的價格將會隨著時間推移而降低，但不會降低到2010年以前的水平。
Dudley Kingsnorth： 2012年全球稀土價格保持在相對較低的水平，隨著美國芒廷帕斯等項目的上馬，輕稀土價格將下降，對輕稀土的需求將顯著增長。2011-2016年世界其他國家稀土需求將從3.5萬噸增加到5.5萬噸，而中國的需求將從7萬噸增加到10.5萬噸，全球需求將增長至16萬噸。稀土下游產(chǎn)業(yè)中，永磁體受稀土價格和可獲得性的影響，如果下游永磁體生產(chǎn)企業(yè)能夠長期、持續(xù)地獲得用于永磁體生產(chǎn)的稀土，而且稀土價格保持在合理的價格范圍內(nèi)，預(yù)計稀土永磁產(chǎn)業(yè)未來5年將達(dá)到每年8%-12%的增長率甚至更高。
隨著其他國家稀土項目投產(chǎn)，未來世界其他國家的輕稀土元素將自給自足，重稀土元素的可獲得性將成為全球性問題。
加快替代研發(fā)是必然趨勢
記者：未來稀土應(yīng)用最具前景的領(lǐng)域是哪些？
Jon Hykawy： 在諸多由中國稀土產(chǎn)品供應(yīng)的行業(yè)中，我們認(rèn)為永磁體和熒光粉行業(yè)具有最大的增長和盈利空間。永磁體和熒光粉行業(yè)將來可能會與稀土生產(chǎn)整合，使高附加值的工程化產(chǎn)品的生產(chǎn)與原料的開采與供應(yīng)相匹配。
記者:永磁體和拋光粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？
俞瓊芳： 2011年由于稀土材料價格大幅上升，導(dǎo)致釹鐵硼永磁材料成本上升，下游的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈、電子產(chǎn)品制造商等對價格敏感度較高，減少了對釹鐵硼的使用。隨著稀土原材料市場回歸理性，2011年不正常的價格波動難以再現(xiàn)，釹鐵硼永磁行業(yè)將迎來健康發(fā)展局面。
崔凌霄： 2000年以前，國內(nèi)主要的稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)包括包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司、包頭羅迪亞、甘肅稀土公司等，年產(chǎn)能約為1萬噸。隨著市場對稀土拋光粉的需求不斷增加，從事拋光粉生產(chǎn)的企業(yè)也越來越多。尤其是2010年以來，隨著稀土市場的升溫和國家對稀土產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)控，更多的企業(yè)加入到稀土拋光粉行業(yè)中，稀土拋光粉企業(yè)數(shù)量迅速增多，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。目前全國稀土拋光粉的產(chǎn)能約為5萬噸左右，包頭地區(qū)稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)就有十幾家，年產(chǎn)能約為2萬噸。
記者：稀土礦作為不可再生的資源，減少開采是必然趨勢。面對這種情況，還有什么其他應(yīng)對辦法？
Tack-Soo Kim：對于韓國來說，能源環(huán)境、運輸和信息技術(shù)領(lǐng)域都需要用到包括稀土在內(nèi)的稀有金屬，稀有金屬是這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必需品。韓國2009年宣布了稀有金屬戰(zhàn)略，啟動了為期10年的稀有金屬工業(yè)促進(jìn)項目，自2010年開始實施。該項目包括利用勘探和回收系統(tǒng)獲得金屬元素、通過政府和企業(yè)支持提升對材料價值鏈的研發(fā)、建立稀有金屬工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施三個行動。作為該方案的成果，不僅成立了韓國稀有金屬所，2010年還啟動或者運行了1500萬美元以上的研發(fā)項目。我想韓國的這些做法可以為大家提供一定的借鑒。
